Рынок сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей Аналитическая записка по анализу и оценке конкурентной среды на рынке - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Аналитический отчёт Анализ состояния конкуренции на рынке сжиженного... 1 97.83kb.
Анализ состояния конкуренции на рынке реализации сжиженного углеводородного... 1 207.69kb.
Основные свойства сжиженного нефтяного газа 1 27.42kb.
Старкин С. В. О политике США в области экспорта сжиженного газа 1 25.72kb.
Современное положение дел в мировой морской транспортировке сжиженного... 1 113.35kb.
Транспортная стратегия РФ по экспорту углеводородного сырья Арктики 1 134.66kb.
Рынок услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту... 1 374.16kb.
Инструкция для заправки Q5949A принтера hp. Данная инструкция подойдет... 1 37.36kb.
Инструкция для заправки C4092A принтера hp. Данная инструкция подойдет... 1 20.79kb.
Инструкция для заправки C4127A, C4127X принтера hp. Данная инструкция... 1 49.82kb.
Инструкция по диагностированию технического состояния резервуаров... 1 268.18kb.
Пункты приема-выдачи документов на государственную регистрацию прав... 1 132.61kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Рынок сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей Аналитическая записка - страница №1/1

Рынок сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей

Аналитическая записка по анализу и оценке конкурентной среды на рынке сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей

В соответствии Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011–2012 гг. (Приложение 2), утвержденным приказом ФАС России от 07.02.2011 № 66 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011 – 2012 гг.» и заданием Федеральной антимонопольной службы (исх. № АГ/11751 от 01.04.2011), на основе данных региональных органов статистики и налоговой службы, соответствующих подразделений региональных органов власти, а также Интернет–сайтов Пермское УФАС России подготовило следующую информацию для проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) для заправки автомобилей.



Раздел 1 Состав участников рынка реализации СУГ для заправки автомобилей.

1.1. Производители СУГ для заправки автомобилей.

На территории Пермского края осуществляют деятельность по произвдству СУГ для заправки автомобилей два производителя:

1. ООО «Пермнефтегазпереработка» (ул.Промышленная, 98, г.Пермь, 614055) (далее ООО «ПНГП» - хозяйствующий субъект, входящий в группу лиц ВИНК ЛУКОЙЛ.

В 2010 году ООО «ПНГП» произвело и реализовано СУГ для автомобилей 218 822 тонны на сумму 2 154 679 780 рублей, из них реализовано на территории Пермского края 14 171 тонн (6,5% от объема производства) на сумму 176 511 185 рублей.

2. ОАО «Уралоргсинтез» (617761, Чайковский район, Ольховское сельское поселение) – хозяйствующий субъект, входящий в группу лиц ЗАО «СИБУР Холдинг».

В 2010 году ОАО «Уралоргсинтез» произвело СУГ для заправки автомобилей 132 013,92 тонн. ОАО «Уралоргсинтез» СУГ для заправки автомобилей не реализует, так как производит СУГ из давальческого сырья ЗАО «СИБУР Холдинг».



1.2. Оптовые продавцы СУГ для заправки автомобилей.

Деятельность по оптовой торговле СУГ для заправки автомобилей на территории Пермского края осуществляют следующие хозяйствующие субъекты:



ООО «Пермнефтегазпереработка»

ул.Промышленная, 98, г.Пермь, 614055

ОАО «Сибур Холдинг»

190000, г.Санкт-Петербург, ул. Гагарина, 5, лит.А

ЗАО «Сибур-Газсервис»

117218, г.Москва, ул.Кржижановского, 16/1

ОАО «Газэнергосеть» (ОАО «ГАЗПРОМ Газэнергосеть»)

117218, г.Москва, ул.Профсоюзная,125, корп.С

ЗАО «Кубань ТрэйдИнвест»

117218, г.Москва, ул.Кржижановского, 24/35, корп.4

ООО «Трастлайн»

117218, г.Москва, ул.Кржижановского, 24/35, корп.4

ЗАО «СоюзТранс»

614065, г.Пермь, ул.Нефтяников, 59

ЗАО «Фирма «Уралгазсервис»

614990, г.Пермь, ул.Петропавловская, 43

ОАО «АНК Башнефть»

450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, 30

ИП Везломцева Н.Г.

614042, г.Пермь, ул. Победы, 60-а

ИП Логич О.Н.

614000, г.Пермь, ул. Кирова, д. 124, кв.39

ИП Пузикова О.Р.

618500, г.Соликамск, ул.Северная, д.50, кв.28

ООО "Газлайн"

614990, г.Пермь, ул.Карпинского, д.97А

ОАО "НОВАТЕК"

629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Победы, 22-а

ОАО "СГ-Транс"

617760, Пермский край, г.Чайковский, а/я 23

1.3. Розничные продавцы СУГ для заправки автомобилей.

На территории Пермского края осуществляют деятельность по розничной торговле (с АГЗС) СУГ для заправки автомобилей следующие хозяйствующие субъекты:



ЗАО «Фирма «Уралгазсервис»

614990, г.Пермь, ул.Петропавловская, 43

ООО "Фирма "Прикамье газ"

614077, г.Пермь, ул.Старцева, д.65

ООО "ЛУКОЙЛ-ПНП"

614068, г.Пермь, ул.Ленина, 77

ИП Ахмадеев Х.М.

619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Революционная, д. 13, кв.2

ИП Белозеров Ю.И.

614097, г.Пермь, ул.Куфонина, д.21, кв.29

ИП Белозерова Е.Ю.

614097, г.Пермь, ул.Куфонина, д.21, кв.29

ИП Борутенко С.И.

614097, г.Пермь, пр.Парковый, Д.28А, кв.70

ИП Власова Н.С.

617762, Пермский край, г.Чайковский, пгт Марковский, 13-46

ИП Гилев А.В.

614007, г.Пермь, ул.Островского, д.53 - 3

ИП Гинкель О.С.

618602, Пермский край, Чердынский р-н, пос.Рябинино, ул.Набережная, д.24а

ИП Дульская Л.Н.

614046, г.Пермь, ул.Барамзиной, д.38

ИП Зеленин В.И.

614112, г.Пермь, ул.Карбышева, д.74, кв.65

ИП Золотарев А.В.

617400, г.Кунгур, ул.Крупской д.1, кв.154

ИП Клинк А.А.

614000, г.Пермь, ул.Луговского, д. 136, кв.48

ИП Коробкин И.П.

614101, Пермский край, г.Пермь, ул. Закамская, д.2А, кв.33

ИП Лукутов А.П.

614030, г.Пермь, ул.Вильямса, д.4а, кв.23

ИП Наугольных С.Ю.

614065, г.Пермь, ул.Комиссара Пожарского, д.14, кв.66

ИП Никитина А.А.

618907, Пермский край, г. Лысьва, ул. Дьякова, д. 11

ИП Ноздрин С.Ф.

618250, г.Губаха, пр.Октябрьский, д.8, кв.13

ИП Прокопьев В.А.

614056, г.Пермь, ул.Сигачева, д.4, кв.77

ИП Саратикян С.А.

617520, Пермский край, с. Уинское, ул. Ленина, 3-5

ИП Сарвилин А.И.

618500, Пермский край, г.Красновишерск,ул. Толстого, Д.36, кв.7

ИП Спирин А.Н.

618012, Пермский край, п.Комсомольский, пер.Южный, д.З

ИП Тишковский В.Е.

614532, Пермский край, Пермский р-н, с. Лобанове, ул.Культуры, д.6, кв.41

ИП Фадеев Е.Н.

614066, г.Пермь, ул. Баумана, д.З

ИП Чумаченко С.Н.

618290, Пермский край, г.Губаха, ул.Дягтерева, д.6, кв.55

ОАО "СГ-Транс"

617760, Пермский край, г.Чайковский, а/я 23

ООО "Автогаз"

614113, г.Пермь, ул. Липатова, д.29

ООО "Автокард"

614081, г.Пермь, ул.Кронштадская, 35

ООО "Бикойл"

614031, г.Пермь, ул.Докучаева, д.23

ООО "Газком"

618200, Пермский край, г.Чусовой, ул.Чернышевского, д.З

ООО "Газлайн"

614990, г.Пермь, ул.Карпинского, д.97А

ООО "ГазМастер"

618400, Пермский край, г.Березники, пр т Ленина, Д.47А

ООО "ГК Магнат"

614000, г.Пермь, ул.Краснова, д. 18, оф.6

ООО "Завгаз"

617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Степана Разина, д. 1

ООО "Комипермгаз"

619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Строителей, д. 14

ООО "НК "Арсенал"

614065, г.Пермь, ул.Мира, 89

ООО "Синтез-Н"

614990, г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.41

ООО "СТАРТ-Автогаз"

614000, г.Пермь, ул.Транспортная, 11-а, оф.1

ООО "Техногазсервис"

614046, г.Пермь, ул.Барамзиной, д.З8

ООО "Транспорт газ"

614014, г.Пермь, ул.Лифанова, д. 2 - 9

ООО "Уралавтоком"

618540, Пермский край, г.Соликамск, ул.Черняховского, д.12А

ООО "Уральские металлы"

614007, г.Пермь, ул.Н.Островского, д.53, оф.З

ООО "Экогазсервис"

614000, г.Пермь, ул.Карпинского, 99-а

1.4. Транспортировка СУГ для заправки автомобилей.

На территории Пермского края осуществляют деятельность по оказанию услуг по транспортировке СУГ для заправки автомобилей следующие хозяйствующие субъекты:

ИП Логич О.Н. (614000, г.Пермь, ул. Кирова, д. 124, кв.39).

Участники рынка, в основном, не имеют в собственности автомобили для транспортировки СУГ для заправки автомобилей и не осуществляют транспортировку СУГ собственными силами, используя для этих целей наёмный транспорт по договору оказания транспортных услуг.

Собственным транспортом осуществляют транспортировку СУГ для запрвки автомобилей следующие хозяйствующие субъекты:

ИП Тишковский В.Е., в его собственности находятся:

1. АИСЖГ–8, максим. масса 6,160 м3 = 3,5 т.

2. АИСЖГ–8, максим. масса 4,9 м3 = 2,8 т.

ОАО «СГ- Транс», имеет в собственности:

1. КАМАЗ 5460 с прицепным седельным устройством, переоборудован для перевозки опасных грузов в количестве 2 единиц.

2. ГАЗ 331041 грузовой переоборудован для перевозки бытовых газовых баллонов.

ООО «Газлайн», имеет в собственности МАЗ – седельный тягач – 1 шт. и в аренде полуприцеп цистерна – 3 шт. полезный объем 12 м3 каждая.

ООО «Газ Мастер» имеет в собственности тягач «RENO», с максимальной емкостью 14 тонн.

ООО «Комипермгаз» осуществляет перевозку газа от поставщика до ГНС и далее до АГЗС на автомашинах ЗИЛ 433360 с автоцистерной АЦ-8м3, МАЗ 543203 с прицепом АЦ-20м3. Автомобили находятся в собственности ООО «Комипермгаз».


1.5. Хранение СУГ для заправки автомобилей.

На территории Пермского края деятельность по оказанию услуг по хранению СУГ для заправки автомобилей не осуществляется.

Производитель – ООО «Пермнефтегазпереработка» имеет на территории цеха № 5(г.Пермь, ул.Промышленная, 98-а) 16 (шестнадцать) резервуаров, емкостью 200 м3 каждый. Максимальная емкость: 3200м3

Хозяйствующие субъекты, торгующие на территории Пермского края СУГ для заправки автомобилей оптом, осуществляют реализацию через грузоотправителя, по агентскому соглашению и договорам на оказание транспортных услуг и емкостей для хранения товарных запасов СУГ не имеют.

Каждая многотопливная автозаправочная станция (МАЗС) ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» оснащена 2 подземными двухстенными стальными резервуарами, максимальный объем каждого места хранения 10 м3, общее количество мест хранения – 12 резервуаров.

ООО «Комипермгаз» имеет базу хранения СУГ, которая находится на Газонаполнительной станции г. Кудымкар (емкости объемом 50 м3 - 4 шт), арендованые у ЗАО «Фирма Уралгазсервис».

Остальные хозяйствующие субъекты, торгующие на территории Пермского края СУГ для заправки автомобилей в розницу с АГЗС, имеют места хранения товарных запасов СУГ непосредственно в месте нахождения АГЗС. В качестве мест хранения используются:

- надземные резервуары, объемом 10-14 тыс литров;

- подземные хранилища, объемом до 17 тыс. литров;

- надземный резервуар ППЦЗ-12

- стационарная автомобильная заправочная станция УГМ-04-01, полезный объем 10,5 м3;

- передвижная автоцистерна ППЦ 3-12-885М;

- полуприцеп – цистерна автозаправочная ППЦЗ – 20м;

- полуприцеп-цистерна транспортная ППЦТ 36Н-К (36м3).



Раздел 2. Расчет емкости регионального рынка.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) информацию необходимую для расчета емкости регионального рынка (объемы реализации СУГ, объемы ввоза и вывоза СУГ) не представил, так как это не предусмотрено номенклатурой отчетности. Ответ Пермьстата (вх. № 7878-11 от 03.06.2011).

В соответствии с имеющейся информацией объем рынка может быть определен как сумма объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объема запасов) за вычетом объемов вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную территорию.

2.1. Объем оптового рынка реализации СУГ для заправки автомобилей.

Объем оптового рынка определен как сумма объемов продаж СУГ для заправки автомобилей хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке и принят равным сумме объема оптовой реализации в Пермском крае и объема ввоза СУГ для заправки автомобилей на территорию Пермского края.

Доли наиболее крупных поставщиков СУГ на территории Пермского края составили:

ООО «Пермнефтегазпереработка»

36,27%

Группа лиц в составе: ОАО «Сибур Холдинг» ЗАО «Сибур-Газсервис»

25,34%

ОАО «Газэнергосеть» (ОАО «ГАЗПРОМ Газэнергосеть»)

17,36%

ЗАО «СоюзТранс»

8,19%

Совместная доля 4 крупных поставщиков составила 87,17%.

Оптовый рынок реализации СУГ для заправки автомобилей на территории Пермского края высококонцентрированный.

CR4 = 87,17, HHI = 2359

2.2. Объем розничного рынка реализации СУГ для заправки автомобилей.

Объем розничного рынка определен как сумма объемов продаж СУГ для заправки автомобилей хозяйствующими субъектами, реализующими СУГ для заправки автомобилей с АГЗС.

Из 44 хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию СУГ для заправки автомобилей, информацию представили только 13 хозяйствующих субъектов, в связи с чем, по остальным хозяйствующим субъектам объемы розничной реализации приняты равными сумме объема продаж в их адрес оптовыми продавцами, действующими на рынке Пермского края.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» - хозяйствующий субъект, реализующий СУГ для заправки автомобилей в розницу, входит в группу лиц с производителем СУГ для заправки автомобилей: ООО «Пермнефтегазпереработка» (ВИНК ЛУКОЙЛ).


Розничный рынок на территории Пермского края низкоконцентрированный.

CR3 = 30,25; HHI = 621

Доля трех наиболее крупных продавцов на розничном рынке СУГ для заправки автомобилей составляет 30,25%. Доля пяти наиболее крупных продавцов на розничном рынке СУГ для заправки автомобилей составляет 46,33%, кроме того, доля одного из них составляет менее 8%. Таким образом, хозяйствующих субъектов, доминирующих на розничном рынке СУГ для заправки автомобилей в границах Пермского края не выявлено, однако, следует отметить, что данное утверждение характерно только для рынка реализации СУГ для заправки автомобилей в целом по Пермскому краю и не исключает наличие доминирования в границах муниципальных образований Пермского края (в границах локальных рынков).

2.3. Барьеры входа на рынок реализации СУГ для заправки автомобилей.

Среди барьеров входа на оптовый рынок моторного топлива можно выделить следующие.

1). Экономические ограничения:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- преимущество хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, перед потенциальными участниками.

2). Административные ограничения.

- необходимость отведения земельных участков;

- необходимость получения лицензий на осуществление деятельности;

- стандарты и требования, предъявляемые к объектам производства и реализации сжиженных углеводородных газов.

3). Иные ограничения, в том числе:



- наличие на рынке вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов (ВИНК ЛУКОЙЛ и ВИНК СИБУР ХОЛДИНГ), которое создает преимущества для участников вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов по сравнению с другими потенциальными участниками рынка.




Походил на Сократа — лысиной и женой. Эмиль Кроткий
ещё >>