Анализ состояния конкуренции на рынке реализации сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения на территории Красноярск - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Аналитический отчёт Анализ состояния конкуренции на рынке сжиженного... 1 97.83kb.
Рынок сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей Аналитическая... 1 119.11kb.
Рынок строительсва жилья и жилых комплексов Красноярского региона... 1 335.21kb.
Основные свойства сжиженного нефтяного газа 1 27.42kb.
Законодательное собрание красноярского края закон красноярского края 1 15.85kb.
Старкин С. В. О политике США в области экспорта сжиженного газа 1 25.72kb.
Современное положение дел в мировой морской транспортировке сжиженного... 1 113.35kb.
Закон красноярского края 27. 06. 2013 №4-1451 об организации проведения... 1 377.97kb.
Законодательное собрание красноярского края закон красноярского края... 1 227.12kb.
Инструкция по диагностированию технического состояния резервуаров... 1 268.18kb.
Транспортная стратегия РФ по экспорту углеводородного сырья Арктики 1 134.66kb.
Учебное пособие I. Инженерная геология С. А. Королёв 7 1015.38kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Анализ состояния конкуренции на рынке реализации сжиженного углеводородного газа - страница №1/1



Аналитический отчет

Анализ состояния конкуренции на рынке реализации сжиженного углеводородного газа

для бытовых нужд населения на территории Красноярского края

в 2008, 2009 годах, первом полугодии 2010 года




«14» октября 2010 года

г. Красноярск

I. Общие положения


В связи с необходимостью актуализации информации в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр), был проведен анализ состояния конкуренции на рынке реализации сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения на территории Красноярского края в 2008, 2009 году, первом полугодии 2010 года.

Целью текущего анализа является измерение и оценка основных параметров состояния конкуренции на рынке реализации сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения, определение экономического положения Производственного кооператива «Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз» на товарном рынке на предмет соответствия действий указанного субъекта требованиям антимонопольного законодательства.

В качестве исходной информации для проведения данного анализа использовались следующие материалы:

- сведения, полученные от хозяйствующих субъектов, реализующих сжиженный углеводородный газ населению для бытовых нужд на территории Красноярского края;

- сведения, представленные Енисейским управлением Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору, Министерством промышленности и энергетики Красноярского края;

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций, осуществляющих реализацию сжиженного углеводородного газа населению для бытовых нужд на территории Красноярского края;

- информация, полученная из иных источников.

Методическая база анализа представлена совокупностью нормативно-правовых актов, к которым относятся:

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции);

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее – Закон о газоснабжении);

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 27.05.2003 № 40 «Об утверждении правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (далее – Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы);

- Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 %, утвержденный Приказом ФАС России от 17.01.2007 № 6;

- Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденный Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220;

- Методические рекомендации по определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке, утвержденные Приказом ГКАП РФ от 03.06.1994 № 67.

При подготовке аналитического отчета использовался понятийный аппарат, определенный в следующих нормативно-правовых актах:

1. Закон о газоснабжении:

Газ – природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями.

Система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа.

2. Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы:

Объект, использующий сжиженные углеводородные газы (СУГ), – объект производственного и коммунально-производственного назначения, обеспечивающий хранение и (или) реализацию СУГ, транспортировку СУГ по газопроводам до потребителя, а также использование его в качестве топлива на опасных производственных объектах.

Объект коммунально-производственного назначения – объект, обеспечивающий газопотребление от резервуарных установок, в том числе наружные газопроводы до отключающего устройства перед зданием и (или) до ограждающих конструкций здания в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ).

Технические устройства – резервуары, наполнительные устройства (заправочные колонки, карусельные и весовые установки), насосы, компрессоры, испарительные установки, газопроводы, установки электрохимической защиты газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (ЭХЗ), редукционные головки на резервуарах, регуляторы давления, системы автоматики, защиты, блокировки и сигнализации, КИП, вспомогательные устройства, а также арматура (задвижки, клапаны, вентили и др.).

3. Закон о защите конкуренции:

Товар – объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

Товарный рынок – сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее – определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Доминирующее положение – положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

Производственный кооператив «Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз» (далее – ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз») (660075, г. Красноярск, ул. Северная, 9а) представляет собой добровольное объединение граждан на основе членства, для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов. Согласно Уставу ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз», реализация сжиженного углеводородного газа населению для бытовых нужд является одним из основных видов деятельности кооператива.

Тарифы на сжиженный углеводородный газ на территории Красноярского края в течение анализируемого периода установлены в следующем размере:

2008 год – 16,97 рубля за килограмм (согласно Постановлению Совета Администрации Красноярского края от 19.12.2007 № 498-п «О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)»;

2009 год – 21,72 рубля за килограмм (согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 09.12.2008 № 220-п «О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)»;

2010 год – 27,36 рубля за килограмм (согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 692-п «О предельной розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)».

Согласно Постановлению Совета Администрации Красноярского края от 07.02.2008 № 48-п «Об утверждении порядка предоставления производственному кооперативу «Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз» субсидии для возмещения расходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам, на 2008 год», Постановлению Правительства Красноярского края от 26.12.2008 № 261-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата в 2009 году субсидии производственному кооперативу «Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз» для возмещения расходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам», Постановлению Правительства Красноярского края от 31.12.2009 № 693-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата в 2010 году субсидии производственному кооперативу «Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз» для возмещения расходов, связанных с реализацией сжиженного газа населению для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам», производственному кооперативу «Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз» за счет средств бюджета Красноярского края в 2008, 2009, 2010 годах предоставлялись субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией сжиженного углеводородного газа для коммунально-бытовых нужд населения.


II. Временной интервал исследования товарного рынка
В связи с необходимостью изучения характеристик рынка реализации сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения, сложившихся на момент исследования, а также получения сопоставимой информации об экономическом положении ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз» на указанном рынке, был проведен ретроспективный анализ состояния конкуренции на рынке реализации сжиженного углеводородного газа населению для бытовых нужд на территории Красноярского края. Временным интервалом текущего анализа являются 2008, 2009 годы, первое полугодие 2010 года.
III. Определение продуктовых границ товарного рынка
ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз» осуществляет реализацию населению для бытовых нужд сжиженного углеводородного газа через объекты системы газоснабжения, принадлежащие ему на праве собственности или находящиеся в долгосрочной аренде производственного кооператива.

Основными направлениями использования населением сжиженного углеводородного газа для ведения коммунально-бытового хозяйства являются:

- пищеприготовление;

- приготовление горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения;

- индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат);

- отопление бань, теплиц, гаражей;

- содержание животных (лошадей, коров, свиней, овец и коз, домашней птицы) в личном подсобном хозяйстве (приготовление кормов, подогрев воды для питья и санитарных целей).

Реализация сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения осуществлялась в анализируемом периоде через групповые резервуарные установки и в газовых баллонах.

В соответствии с «Общероссийским классификатором видов экономической деятельности» (Russian Classification of Economic Activities ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1, дата введения 01.01.2003), утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» (далее – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), сжиженный углеводородный газ принадлежит к следующим классификационным группам:


2320130

Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные)


2320131

Пропан (пропановая фракция, включая отработанную пропан - пропиленовую фракцию)

2320132

Пропан - пропиленовая фракция

2320133

Бутан нормальный (включая отработанную бутан - бутиленовую фракцию)

2320134

Изобутан (фракция изобутановая)

2320135

Бутан - бутиленовая фракция

2320136

Пропан - бутановая фракция (кондиция для быта)

2320139

Газы углеводородные сжиженные прочие

Функциональным назначением реализации сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения является обеспечение потребителей (физических лиц) сжиженным углеводородным газом через групповые резервуарные установки или в газовых баллонах для получения ими необходимых коммунальных ресурсов (горячее водоснабжение, отопление) и ведения бытового хозяйства (пищеприготовление, подсобное хозяйство).

Технологические особенности исследуемого рынка связаны с альтернативным характером получения потребителями сжиженного углеводородного газа. Групповые резервуарные установки, расположенные во дворах многоквартирных домов, предполагают бездействие потребителей по приобретению сжиженного углеводородного газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд. Однако реализация газа через групповые резервуарные установки возможна исключительно на территории, на которой расположены объекты системы газоснабжения, через которые происходит распределение сжиженного углеводородного газа населению. Газовые баллоны реализуются через хозяйственные магазины либо заказываются потребителями через средства коммуникации.

Специфика рынка, с точки зрения установления цен (тарифов) на реализуемый населению сжиженный углеводородный газ, заключается в осуществлении государственного регулирования цен на сжиженный углеводородный газ путем установления розничных цен (2008, 2009 годы) либо предельного уровня цены (2010 год). В частности, розничные цены на сжиженный углеводородный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, установлены в размере: 16,97 рубля, 21,72 рубля, 27,36 рубля в 2008, 2009, 2010 годах соответственно.

В качестве заменителей сжиженного углеводородного газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения могут использоваться дрова («древесина топливная», код ОКВЭД 02.01.14), уголь («каменный уголь и бурый уголь (лигнит), торф», код ОКВЭД 10), электроэнергия («электроэнергия», код ОКВЭД 40.11). Однако использование населением указанных ресурсов нецелесообразно в связи с экономическими, технологическими и иными факторами.

Учитывая изложенные обстоятельства, определение продуктовых границ товарного рынка будет осуществляться на основании обращения к классификаторам. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, реализация сжиженного углеводородного газа населению для бытовых нужд принадлежит к классификационной группе 5110203 «Услуги по торговле сжиженным газообразным топливом».

Учитывая, что товарный рынок условно разделяется на два локальных рынка – реализация сжиженного газа через групповые резервуарные установки и в газовых баллонах, необходимой является детализация продуктовых границ рынка. Таким образом, на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности выделены две группы:


52.48.35.120

Услуги по розничной торговле газом в баллонах

40.22

Услуги по распределению газообразного топлива и торговле газообразным топливом, подаваемым по трубопроводам

Таким образом, продуктовыми границами рынка реализации сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения являются услуги по розничной торговле газом в баллонах и услуги по распределению газообразного топлива и торговле газообразным топливом, подаваемым по трубопроводам.


IV. Определение географических границ товарного рынка

Объекты системы газоснабжения, с использованием которых ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз» осуществляет реализацию сжиженного углеводородного газа населению для бытовых нужд, принадлежат ему на праве собственности либо на праве долгосрочной аренды.

Сведения о районных газовых участках, на которых ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз» в течение анализируемого периода осуществлял реализацию сжиженного углеводородного газа населению для бытовых нужд, представлены в таблице 1.
Таблица 1

Сведения о районных газовых участках, на которых ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз» в течение анализируемого периода осуществлял реализацию



сжиженного углеводородного газа населению


№ п/п

Районный газовый участок

Реализация сжиженного газа

через групповые резервуарные установки

в баллонах

1

Красноярский

+

+

2

Зеленогорский

+

+

3

Березовский

+

+

4

Большемуртинский

-

+

5

Емельяновский

+

+

6

Енисейский

-

+

7

Манский

-

+

8

Казачинский

-

+

9

Кедровый

+

-

10

Партизанский

-

+

11

Сухобузимский

-

+

12

Канский

+

+

13

Заозерновский

+

+

14

Абанский

-

+

15

Иланский

+

+

16

Ирбейский

-

+

17

Дзержинский

-

+

18

Тасеевский

-

+

19

Агино-Саянский

-

+

20

Нижнеингашский

+

+

21

Уярский

+

+

22

Минусинский

+

+

23

Шушенский

-

+

24

Ермаковский

-

+

25

Идринский

-

+

26

Курагинский

-

+

27

Каратузский

-

+

28

Краснотуранский

-

+

29

Назаровский

+

+

30

Ачинский

+

+

31

Ужурский

+

+

32

Боготольский

+

+

33

Шарыповский

-

+

34

Новоселовский

-

+

35

Балахтинский

-

+

36

Козульский

+

-

37

Бирилюсский

-

+

38

Б.улуйский

-

+

39

Чернореченский

-

+

40

Тюхтетский

-

+

Итого

16

39









Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, географические границы рынка реализации сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения совпадают с административными границами муниципальных образований Красноярского края, на территории которых оказываются указанные услуги.
V. Определение состава хозяйствующих субъектов
Основным потребителем сжиженного углеводородного газа, реализуемого ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз» в течение анализируемого периода являлось население Красноярского края. Кроме того, сжиженный углеводородный газ реализовывался производственным кооперативом хозяйствующим субъектам на следующих территориях: город Красноярск (ООО «Автогаз», ИП Попова Н.А., ООО «Сибгазсервис», ООО «Темер», ИП Полховский С.П., ОАО «Красноярскграфит», ИП Мещеряков С.В., АТП МП «Енисейское», ОАО «Полюс»); город Назарово (МУП ЖКХ ЗАТО «Солнечный», ООО «Назарово-Металлургсервис», ОАО «СУЭК-Красноярск», ООО «Мега-Красноярск», ООО «Трэнэкс», «Причулымье»); город Канск (ОАО «ПО ЭХЗ», ООО «Бородинский РМЗ», ООО «БратскГаз», ООО «Мильман К», колхоз им. Ленина); город Минусинск (ООО «РУС-Инжиниринг, МУЗ «Шушенская ЦРБ», ООО «ДСП Гравелит).

Сведения о поставщиках сжиженного углеводородного газа, впоследствии реализуемого ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз» населению Красноярского края в 2008, 2009 годах, первом полугодии 2010 года, представлены в таблице 2.


Таблица 2

Сведения о поставщиках сжиженного углеводородного газа, реализуемого впоследствии ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз»




Наименование

Адрес

ОАО «Газпром»

117997, г. Москва, ул. Наметкина, 16.

ОАО «Газэнергосеть»

117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125, корп. С.

ОАО «НК «Роснефть»

115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.

ООО «РН-Красноярскнефтепродукт»

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а.

ЗАО «Сибур-Газсервис»

117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 16/1.

ООО «Энерго-Сервис»

115172, г. Москва, Новоспасский пер., 3, корп. 2.

ОАО «Новатэк»

117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12а.

ООО «Оптима-Стейт»

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, 1, корп. 5.

В период с 01.01.2008 года по 01.06.2008 года на территории ЗАТО г. Зеленогорска реализация сжиженного углеводородного газа для нужд населения осуществлялась Муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» (663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, Майское шоссе, 19, а/я 231).

Согласно сведениям, полученным от Енисейского управления Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору,
ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз» в течение анализируемого периода являлся единственным хозяйствующим субъектом, реализующим сжиженный углеводородный газ населению Красноярского края.

ПК «КГХ «Красноярсккрайгаз» имеет структурные подразделения, осуществляющие реализацию сжиженного углеводородного газа на территориях следующих газовых участков:

1. Красноярская служба межрайонных газовых участков (660075, г. Красноярск, ул. Северная, 9а);

2. «Назаровомежрайгаз» (662204, г. Назарово, микрн. «Промышленный узел-35»);

3. «Канскмежрайгаз» (663604, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 36/2);

4. «Минусинскмежрайгаз» (662800, г. Минусинск, ул. Чайковского, 26).


VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов
Расчеты общего объема рынка реализации сжиженного углеводородного газа населению Красноярского края для бытовых нужд в 2008, 2009 годах, первом полугодии 2010 года и долей хозяйствующих субъектов произведены на основании объемных показателей деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих в анализируемом периоде на указанном рынке, в натуральном выражении.

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CRn) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

n

CRn = SUM Di,



i=1

где Di – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта действующего на товарном рынке,

n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

n

HHI = SUM2 Di,



i=1

где Di выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта действующего на товарном рынке,

n – общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

Согласно результатам оценки показателей экономической концентрации, рынок реализации сжиженного углеводородного газа населению Красноярского края для бытовых нужд через групповые резервуарные установки и в баллонах в течение анализируемого периода характеризовался высокой степенью экономической концентрации, о чем свидетельствует соблюдение следующих условий:

70% <= CRn <= 100% и 2000 <= HHI <= 10000 (CR = 100% или HHI = 100).
VII. Заключение
Результаты проведенного анализа состояния конкуренции на рынке реализации сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Красноярского края в течение 2008, 2009 годов, первого полугодия 2010 года позволяют сделать следующие выводы.

Исследуемый товарный рынок в течение анализируемого периода характеризовался высокой степенью экономической концентрации. Производственный кооператив «Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз», осуществлявший реализацию сжиженного углеводородного газа населению для бытовых нужд (код ОКВЭД 5110203) через групповые резервуарные установки (код 40.22) и в баллонах (код ОКПД 52.48.35.120) на территории Красноярского края, за исключением Эвенкийского, Таймырского, Долгано-Ненецкого муниципальных районов, г. Норильска, в 2009 году, первом полугодии 2010 года, являлся единственным хозяйствующим субъектом, оказывающим данные услуги на территории Красноярского края; в первом полугодии 2008 года на территории ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края сжиженный газ населению реализовывало муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» города Зеленогорска.




Анализ подготовил

Специалист-эксперт Красноярского

УФАС России


В.В. Сугорова



Согласовано:

Заместитель руководителя

Красноярского УФАС России –

начальник аналитического отдела

О.П. Харченко










Обесценивается все, что в избытке, даже героизм. Кароль Бунш
ещё >>